Beratung in 4 Stufen: Erstellung eines Kunden- und Risikoprofils
Wir beraten Sie in vier Schritten:

Bobleitner

Den Bewertungsablauf, können Sie sich wie den Bau eines Gebäudes vorstellen

Schritt I – (Die Baubesprechung): Die Erstellung eines Kunden- und Risikoprofils

Wir erfassen zunächst Ihre persönlichen Wünsche und Ziele, analysieren Ihr Lebensumfeld auf bestehende Personen- und Sachrisiken und informieren Sie über Risiken, die Ihnen bislang möglicherweise unbekannt geblieben sind. Wir ermitteln außerdem, für welche Risiken Sie bereits in welcher Qualität Vorsorge getroffen haben und welche weiteren Risiken Sie noch absichern sollten.

Prüfung bereits bestehender Verträge:
Schritt II – (Das Anforderungsprofil): Die Prüfung bereits bestehender Verträge

Soweit Sie bereits Versicherungs- und Vorsorgeverträge abgeschlossen haben, prüfen wir auf Basis Ihres Kunden- und Risikoprofils die Notwendigkeit und Möglichkeit eines Tarif- oder Produktwechsels. Unter Umständen ist entweder die Leistungsfähigkeit Ihrer bestehenden Verträge zu gering oder Sie können möglicherweise einen gleichwertigen Versicherungsschutz preiswerter erhalten.

Erstellung eines Konzepts:
Schritt III – (Der Bauplan): Die Erstellung eines Konzeptes

Anhand Ihres Profils und unter Berücksichtigung bestehender Verträge ermitteln wir zur Deckung noch nicht oder unzureichend abgesicherter Risiken oder Vorsorgemaßnahmen geeignete Produkte und Produktkombinationen aus dem gesamten deutschen Versicherungsmarkt. Diese werden anschließend zu einem intelligenten, auf Sie zugeschnittenen Konzept, zusammengestellt

Unsere Empfehlung:

Schritt IV – (Die Bauphase bis zur Fertigstellung): Die Empfehlung und Umsetzung

Wir präsentieren Ihnen die Ergebnisse unserer Analyse und besprechen diese mit Ihnen. Gemeinsam legen wir fest, welche Verträge beibehalten, geändert oder neu abgeschlossen werden und setzen dies entsprechend um.

Weiterhin folgt hier integriert eine dauerhafte Betreuung und Überprüfung, um im stetigen Kreislauf den Versicherungsschutz und die Versorgung auf das aktuelle Niveau und den Kundenbedarf anzupassen.

Ergebnisse unserer langjährigen Kundenbetreuung und die zugehörigen Kundenbewertungen können Sie hier einsehen:

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